Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, исключают из творческого союза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником глубоких страданий. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этой встречей и событиями вокруг, писатель берётся за новый замысел. Героями его становятся знакомые, современники. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
